ОАО «РОСНАНО» планирует до ноября-декабря 2012 года продать в рамках частного размещения до 10% акционерного капитала. Компания уже выбрала лид-менеджеров проекта и хочет завершить до лета процедуру due diligence в рамках готовящейся сделки, ссообщил заместитель главы РОСНАНО Олег Киселев.

«Если мы хотим совершить эту сделку в ноябре-декабре текущего года, то due diligence должны закончить, на мой взгляд, к лету», — сказал он, уточнив, что речь не идет пока о полноценном IPO компании. Лид-менеджеры — ВТБ Капитал и Merill Lynch, due diligence будет проводить Pricewaterhouse Coupers.

В целях финансирования новых проектов РОСНАНО планирует расширять список доступных финансовых средств, в том числе за счет привлечения долгового капитала. В декабре 2011 года РОСНАНО разместила три выпуска семилетних облигаций совокупным объемом 33,0 млрд. рублей, ставка купона была установлена на уровне 8,9% годовых на весь период обращения; 73% эмиссии было приобретено Внешэкономбанком.

В первом квартале 2012 года РОСНАНО планировала размещение двух выпусков облигаций на общую сумму 20 млрд. рублей сроком обращения от семи лет. Олег Киселев подтвердил планы по заимствованиям на локальном рынке в 2012 году, но сказал, что объем выпусков составит 28 млрд. рублей, а размещение пока отложено в ожидании благоприятной рыночной конъюнктуры.

«Мы находимся в процессе финальной части регистрации проспекта эмиссии, но я буду очень осторожен в дате выпуска этого облигационного займа. Буду искать окно», — сказал Киселев, не став уточнять, в какой период года может состояться размещение. Организаторы рублевых бондов компании — ВТБ Капитал, Газпромбанк.

Объем финансирования проектов в 2011 году составил 192,6 млрд. рублей, а на 13 марта 2012 года в РОСНАНО утверждены 145 проектов с общим бюджетом 568,5 млрд. рублей, включая софинансирование со стороны компании в объеме 239,8 млрд. рублей.

По итогам 2011 года компания отказалась от проектов на сумму 17,9 млрд. рублей, более половины из них будут развиваться самостоятельно за счет других источников финансирования. В сентябре 2011 года Совет директоров РОСНАНО одобрил допэмиссию на 47,2 млрд. рублей для увеличения уставного капитала в 8,3 раза до 53,7 млрд. рублей путем размещения 47,2417 млрд. рублей обыкновенных акций номиналом один рубль в пользу РФ.