Как сообщила пресс-служба ОАО АНК «Башнефть», 7 февраля 2013 года была закрыта книга приема заявок на приобретение документарных неконвертируемых процентных облигаций компании серии 06 (номинальный объем 10 млрд. рублей), серии 07 (номинальный объем 10 млрд. рублей), серии 08 (номинальный объем 5 млрд. рублей) и серии 09 (номинальный объем 5 млрд. рублей). Срок погашения облигаций всех серий составляет 10 лет с даты начала размещения. Срок оферты по облигациям серий 06 и 08 составляет 5 лет, по облигациям серий 07 и 09 – 7 лет

Напомним, что книга заявок была открыта 4 февраля 2013 года, при этом маркетируемая ставка купона по облигациям серий 06 и 08 составила 8,50–8,70% годовых, а по облигациям серий 07 и 09 составила 8,70–8,95% годовых. Организатором и агентом по размещению выступил «Газпромбанк» (ОАО). Со-организатор — ЗАО Юникредит Банк. Андеррайтер — ГК «РЕГИОН».

Спрос со стороны инвесторов способствовал сужению первоначального маркетингового ценового диапазона с 8,50–8,70% до 8,50–8,65% годовых для облигаций с 5-летней офертой и с 8,70–8,95% до 8,70–8,85% годовых для облигаций с 7-летней офертой. Всего было подано 45 заявок инвесторов по облигациям серий 06 и 08 со ставкой купона в диапазоне от 8,50% до 8,70% годовых, а также по облигациям серии 07 и 09 со ставкой купона от 8,70 до 8,94% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга в первоначальном маркетинговом диапазоне превысил 35 млрд. рублей.

Учитывая рыночную ситуацию, общую доходность размещения, ставку купона на первый купонный период и сложившийся спрос, «Башнефть» приняла решение об установлении процентных ставок купона: по облигациям серий 06 и 08 — в размере 8,65% годовых, по облигациям серий 07 и 09 — в размере 8,85% годовых. Расчеты по сделке при размещении облигаций серий 06, 07, 08 и 09 пройдут на ФБ ММВБ 12 февраля 2013 года.

«Мы удовлетворены интересом инвесторов к ценным бумагам Компании. Размещение облигаций с 5- и 7-летним сроком до оферты подтверждает статус „Башнефти“ как надежного заемщика на рынке капитала», — заявил Вице-президент по экономике и финансам Алексей Курач.

ОАО АНК «Башнефть» — динамично развивающаяся вертикально-интегрированная нефтяная компания, сформированная на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан. Основными видами деятельности ОАО АНК «Башнефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции. Компания входит в топ-10 предприятий России по объему добычи нефти и в топ-5 - по нефтепереработке.